Действие происходит в 1930-х годах. Шан Сируй исполнитель пекинской оперы, который полагается на свой исключительный талант, чтобы добиться известности в Бэйпине. Будучи сторонним наблюдателем, он сталкивается с противодействием местных жителей, но не отступает и не отказывается осуществить свою мечту по продвижению пекинской оперы. Осваивая это искусство, богатый бизнесмен Ченг Фэнтай становится глубоко очарованным после того, как впервые посмотрел представление. Он знакомится с Шан Сируй и становится его заядлым сторонником. С помощью Чэн Фэнтая, Шан Сируй строит Шуй Юнь Лу и обучает новую группу. Когда японская армия вторглась в Бейпин в 1937 году и патриотичные мужчины и женщины берутся за оружие, Шан Сируй и Чжу Фэнтай вынуждены приносить жертвы ради своей страны.