Сюжет:
В 1931 году из-за предательства со стороны предателей подпольная организация партии в Шанхае была сильно повреждена, и революционное дело впало в белый террор. Ма Тянь Му, молодому члену партии, получившему ранение в Северной экспедиции, было приказано отправиться во Францию. Под руководством своего начальника У Чжун Синя и при сотрудничестве товарищей он ходил среди всех видов бюрократических дворян и полицейских банд.