Сюй неожиданно спасает симпатичную даму Фэна и влюбляется в нее. Ее отец, лидер самой влиятельной триады Шанхая, помогает Сюй и его лучшему другу Дин Ли стать влиятельными людьми в Шанхайской набережной. Вскоре Сюй обнаруживает, что отец Фэна на самом деле помогает японцам вторгнуться в Китай, и из своего патриотизма он поворачивается против своего потенциального тестя, который затем отправляет убийц, чтобы убить Сю. У Сюй нет выбора, кроме как оставить любимую женщину и бежать, спасая свою жизнь. Когда Фэн собирается жениться на Дин Ли, Сюй возвращается в Шанхай, пытаясь вернуть сердце Фэна, а также отомстить своему отцу.
