История происходит во времена династии Тан и вращается вокруг секретного правительственного агентства, пытающегося заполучить национальное сокровище оружие, называемое мечом дракона. Для этого они убили двух великих мастеров боевых искусств, оставив своих детей выживать в этом хаотическом мире. Старейшина Ян принимает их и обучает боевым искусствам. В своем путешествии в Цзянху, чтобы раскрыть заговор секретной группы, они встречают любовь всей своей жизни в Цай Вэнь Цзин и Фань Ши Ци.
